Cómo se Calcula el Presupuesto
- A. El sistema obtiene la meta informada para la tienda y el mes.
- B. Si existen datos correspondientes al mes actual, el sistema obtiene los valores de participación diaria y por categoría comercial del mismo mes del año anterior, respetando los días de la semana y los días festivos nacionales de fecha fija.
- Ejemplo: Si el mes actual es 09/2019, el cálculo se basará en los datos de 09/2018.
- Todos los eventos basados en días de la semana, como el “Día de la Madre” y el “Miércoles de Verduras”, son considerados automáticamente por el sistema.
- C. Si no existen datos para el mes actual, el sistema calcula los valores con base en el mes anterior.
- Ejemplo: Si el mes actual es 09/2019, el cálculo se basará en los datos de 08/2019.
- D. El promedio informado se utiliza para calcular las compras, pérdidas, mermas y el consumo de productos.
Margen = 100 – (totalCustoComImposto / (totalVenda / 100) La Pérdida, Merma y Consumo presentados en la Controladuría se basan en las Compras, ya que están directamente relacionados con la compra de mercancías. Sus promedios también se agregan al CMV para que el Límite de Compras sea más preciso y completo. La Pérdida, Merma y Consumo presentados en Analytics se basan en las Ventas, permitiendo analizar los porcentajes de estos indicadores en relación con las ventas realizadas. Haz clic aquí para ver el Video Completo.
- Portal
- Móvil
Cómo Crear un Presupuesto
Sigue las siguientes instrucciones paso a paso para crear un Presupuesto.-
Controladuría > Presupuesto
-
Haz clic en el botón Crear Presupuesto.
- Selecciona la tienda para la que deseas crear el Presupuesto, como se muestra en la siguiente imagen, y luego define el período.
- A continuación, haz clic en la lupa, como se muestra en la siguiente imagen. Los datos se calcularán automáticamente.
- Revisa cuidadosamente cada campo indicado en la siguiente imagen.
- Como se muestra en la siguiente imagen, introduce un valor para la tasa de crecimiento. Al introducir la tasa, se calculará automáticamente un valor en el campo Meta Sugerida. En este ejemplo, utilizamos una tasa del 10%.
- El mes tiene 31 días
- PeriodStart = 22/06/2026
- PeriodEnd = 22/07/2026
Resultado para el 23/07/2026
- Al hacer clic en el botón indicado en la imagen anterior, los valores de la Meta Sugerida se copiarán automáticamente en el campo Meta de Ventas. También puedes ajustar el valor manualmente.
El botón [Guardar y Calcular] te lleva directamente al paso 11. El botón [Guardar y Continuar] guarda el presupuesto y mantiene abierta la misma ventana para que puedas crear otro presupuesto.
- El presupuesto se ha Creado correctamente.
- Para generar los informes, es necesario calcular el presupuesto.
- Puedes seleccionar más de una tienda al mismo tiempo.
Haz clic en el botón Calcular.
La Pérdida, Merma y Consumo presentados en la Controladuría se basan en las Compras, ya que están directamente relacionados con la Compra de Mercancías. Sus promedios también se agregan al CMV para que el Límite de Compras sea más preciso y completo.
- La planificación ya ha sido calculada. Haz clic en el botón para regresar.
- El presupuesto se ha completado correctamente. Su estado ahora aparece como Calculado.
Cómo Calcular un Presupuesto
Sigue las siguientes instrucciones paso a paso para calcular un Presupuesto.- Controladuría > Presupuesto
- Selecciona la tienda cuyo Presupuesto deseas Calcular. El botón Calcular solo aparecerá después de seleccionar una tienda.
- Puedes seleccionar más de una tienda al mismo tiempo.
Haz clic en el botón Calcular.
La Pérdida, Merma y Consumo presentados en la Controladuría se basan en las Compras, ya que están directamente relacionados con la Compra de Mercancías. Sus promedios también se agregan al CMV para que el Límite de Compras sea más preciso y completo.
- La planificación ya ha sido calculada. Haz clic en el botón para regresar.
- El presupuesto se ha calculado correctamente. Su estado ahora aparece como Calculado.
Cómo Modificar o Recalcular un Presupuesto
Sigue las siguientes instrucciones paso a paso para recalcular un Presupuesto.- Controladuría > Presupuesto
- Selecciona la tienda cuyo Presupuesto deseas Modificar. El botón Modificar solo aparecerá después de seleccionar una tienda.
- Revisa cuidadosamente los siguientes campos. Los campos marcados con colores pueden editarse.
Para finalizar los cambios, haz clic en GUARDAR.
Cálculo del Margen de Contribución:
Margen = 100 – (totalCustoComImposto / (totalVenda / 100)
Cómo Exportar un Presupuesto
Sigue las siguientes instrucciones paso a paso para exportar un Presupuesto.- Controladuría > Presupuesto
- Selecciona la tienda cuyo Presupuesto deseas Exportar. El botón Exportar solo aparecerá después de seleccionar una tienda.
- Puedes seleccionar más de una tienda al mismo tiempo. Haz clic en el botón Exportar.
4 Formas de Editar las Metas de Ventas y las Categorías Comerciales
Existen cuatro formas de Editar las Metas de Ventas. Consulta los detalles de cada una a continuación.
Cómo Editar las Metas de Ventas por Día/Mes
Haz clic aquí para ver el Video Completo de Edición.Sigue los pasos que se muestran en las siguientes imágenes.- Controladuría > Presupuesto
- Haz clic en Editar y selecciona una de las opciones de edición. En el siguiente ejemplo, estamos editando por Día/Mes.
- Esta pantalla permite ajustar manualmente los indicadores utilizados para distribuir la Meta de Ventas diaria, adaptando la planificación según los días festivos, la estacionalidad, los eventos especiales o las estrategias comerciales específicas.
El sistema recalcula automáticamente los valores modificados, manteniendo la consistencia del presupuesto del período.
- Esta función redistribuye automáticamente los valores después de una modificación manual, garantizando que el total de la meta permanezca en 100% y que los indicadores se mantengan consistentes. Al editar un valor, el sistema calcula automáticamente la diferencia generada y ofrece opciones para redistribuir el saldo entre los demás registros.
Cómo Editar las Metas de Ventas por Día/Categoría Comercial
Haz clic aquí para ver el Video Completo de Edición.- Controladuría > Presupuesto
- Haz clic en Editar y selecciona una de las opciones de edición. En el siguiente ejemplo, estamos editando por Día/Categoría Comercial.
- Consulta a continuación las columnas que pueden editarse.
- Consulta a continuación el proceso de edición.
- Consulta a continuación el proceso de edición y redistribución de las metas.
Cómo Editar las Metas de Ventas por Mes/Categoría Comercial
Haz clic aquí para ver el Video Completo de Edición.Sigue los pasos que se muestran en las siguientes imágenes.- Controladuría > Presupuesto
- Selecciona la tienda que deseas Editar y elige el tipo de edición que se muestra en la siguiente imagen.
- Consulta a continuación las columnas que pueden editarse.
- Consulta a continuación el proceso de edición.
- Consulta en el siguiente ejemplo cómo editar los valores.
Margen Promedio (Presupuesto) vs. % Margen de Contribución
Al calcular el Margen Promedio durante la Creación del presupuesto, Controller360 informa el promedio de los dos meses anteriores, o el cliente puede introducir el margen deseado. Este margen se utiliza para calcular el Punto de Equilibrio.
Verificar los Gastos de Controller360 frente al ERP
Consulta a continuación el campo Desembolso, donde se muestran los gastos registrados en el ERP.
Financiero / Cuentas por Pagar / Proveedor
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