Plano de Contas - Controller360 - Docs

O Plano de Contas cadastra contas sintéticas e analíticas em uma única estrutura por empresa, organizando seus vínculos e a apresentação dos grupos nos demonstrativos de resultados. Clique aqui para assistir o Vídeo Completo;

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Como Incluir um Plano de Conta

Clique em Configurações> Plano de Contas;
Veja abaixo um exemplo de tela do Plano de Contas estruturado. Clique em [Incluir];

Conheça Cada Campo da Rotina Incluir

Antes de incluir dados, conheça cada campo da rotina [Incluir] com detalhes pois eles são em sequência;
Os campos marcados em [*] são de preenchimento obrigatório.
Veja abaixo o primeiro campo [Tipo**]** – [Analítico] ou [Sintético];
Veja abaixo o quarto campo [Layout*] – [Gerencial], [Financeiro] ou [Ambos];
Veja abaixo o segundo campo [Fluxo*] – [Entrada] ou [Saída];
Veja abaixo o terceiro campo [Entrada*] – [Digitação] ou [Importação];
Veja abaixo o campo [%KPI], que só abre edição quando escolhemos a conta [Tipo]-[Sintético];
Veja abaixo o campo [Tag Interação], que só abre edição quando escolhemos a conta [Tipo]-[Analítico];

Como Criar um Plano de Contas Sintético

Clique em Configurações> Plano de Contas;
Veja abaixo um exemplo de tela do Plano de Contas estruturado. Clique em [Incluir];
Veja no exemplo abaixo os campos de criação do Plano de Contas Sintético;

Como Criar um Plano de Contas Analítico

Clique em Configurações> Plano de Contas;
Veja abaixo um exemplo de tela do Plano de Contas estruturado. Clique em [Incluir];
Veja no exemplo abaixo os campos de criação do Plano de Contas Analítico;

Como Classificar a Ordem de Exibição das Contas

Clique em [Classificar], você pode fazer tanto no [Gerencial] quanto no [Financeiro] a rotina serve para ambos;
Siga os passos abaixo, clique em [Salvar] para finalizar. Caso precise voltar a ordem anterior, basta clicar em [Reiniciar];

Como Vincular as Contas ao ERP

Clique aqui para assistir o Vídeo Completo;

Clique em Configurações> Plano de Contas, em seguida clique em [Integrar], você pode fazer tanto no [Gerencial] quanto no [Financeiro] a rotina serve para ambos;
Para Clicar nos botões indicados abaixo é necessário selecionar primeiro um conta;

Para [Incluir] ou [Alterar] os KPI’s das Contas

Clique aqui para assistir o Vídeo Completo;

Clique em Configurações> Plano de Contas;
Siga os passos abaixo para [Incluir] ou [Alterar] os valores do KPI’s;
Escolha o plano de contas que gostaria de alterar ou editar, na coluna [KPI] insira o dados conforme imagem abaixo;

Importante:
Plano de Contas com dados vinculado, não pode ser excluído.

Como Visualizar o Plano de Contas (Tipo Entrada) no VR Master

Acesse o ERP, em seguida digite a palavra “Tipo Entrada” conforme está indicado na imagem abaixo;